中国船舶租赁公布2022年年度业绩：坚定践行绿色发展战略，业绩高速增长再创新高
中国船舶(香港)航运租赁有限公司("中国船舶租赁"，股份代号：3877.HK)及其附属公司宣布其截至2022年12月31日止年度的经审核综合年度业绩。2022年全年，中国船舶租赁录得收益32.1亿港元，同比增长29.9%；年内溢利为17.3亿港元，同比增长25.0%。经营效益达到公司成立以来最好水平。截至2022年12月31日止年度，公司的平均净资产回报率及平均资产回报率分别为15.6%及4.3%，同比分别增长了1.4和0.4个百分点，资产负债率控制在71.3%，同比下降4个百分点。权益持有人应占综合溢利较2021年同期增加约24.7%；每股盈利为0.275港元，同比增长25.0%；董事会宣派末期股息每股7港仙。2022年全年，公司"船舶租赁"与"投资运营"一体两翼的业务格局进一步突显，自主经营的26艘全资和合资船队共实现归属公司净利润6.32亿港元，同 比增加117.3%，占公司净利润达到36.42%。船队规模保持稳定 高附加值船型比重持续提升截至2022年12月31日，中国船舶租赁船舶组合规模达到158艘。其中，运营船舶129艘，29艘正在建造，运营船队平均年龄为3.2年。按合同金额计，公司全部船队组合中海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别占比40.5%、19.8%、15.4%、13.8%、10.5%。海上清洁能源装备等高技术船型占比优势明显，集装箱船、油船、散货船等主流船型优质均衡，同时兼顾抵御风险和效益稳健增长，是公司可持续发展的有力保障。公司始终保持船队资产运营模式的灵活、合理配比，在保证资产总体稳健经营的基础上，最大化提高资产运营的效率和效益，融资性租赁与经营性租赁相搭配，长期租赁与短期租赁相结合，固定收益与弹性收益相协调，2022年，公司(包括合营及联营公司)正在执行129个船舶租赁合同，其中融资性租赁合同68个，经营性租赁合同61个。于该等129个正在执行的租赁合同中，超过一年的租赁合同平均剩余租期约为7.3年。公司全年新签船舶20艘，合同总金额15.1亿美元，保持历史高位水平，为公司后续发展提供稳定支撑。公司充分发挥LNG产业的先发优势，新签4艘17.4万立方米LNG运输船，公司LNG运输船达到7艘(包括4艘自主投资，3艘联合投资)。新起租运营船舶19艘，合同金额总计6.69亿美元，其中包括堪称"渔业养殖航母"的全球首艘10万吨级深海养殖工船，标志着我国深远海大型养殖工船产业实现了由0到1的突破，列入了2023年中央1号文件重点发展的内容。航运属性资产紧抓机遇实现超额弹性收益 带动经营效益高位跨越增长船队投资运营的战略作用得到充分彰显。2022年，中国船舶租赁自主经营的26艘全资和合资船队共实现归属公司净利润6.32亿港元，同比增加117.3%，占公司净利润达到36.42%。公司有效抓住俄乌冲突导致的能源贸易结构转型和能源运输需求强劲的市场机遇，合营的8艘5.5万吨级成品油╱化学品运输船和6艘7.5万吨级成品油轮(公司所占权益均为50%)为公司带来投资收益共3.12亿港元，较2021年大幅增加3.36亿港元。对于自营的8艘散货船(包括6艘6.4万吨级散货船和2艘8.2万吨级散货船)，公司准确把握2022年散货船市场波动的节奏，及时锁定高位租金价格，实现租金收益高出市场指数水平，实现净利润2.83亿港元，同比增加16.5%。存量固定收益类项目稳健运营。公司妥善处置俄乌冲突、美联储加息引起的各项风险，运营船舶组合利用率达到100%，租金现金收款率为100%。坚定服务国家战略 持续加强清洁能源全产业链布局2022年中国船舶租赁坚持可持续发展战略理念，目前已成为全球在清洁能源装备领域投入最大、涉及面最广、产业体系最完备的租赁公司。全年通过自主投资和合营投资的方式共签订4艘17.4万立方LNG运输船，自营和合营的LNG运输船达到7艘，LNG产业链相关船型达到10艘，已起租的船舶获得良好市场收益；以联合租赁的方式签订1艘1600吨自升自航式平台风电安装船，正式进军海上风电新领域；新交付起租1艘8.6万立方超大型双燃料液化气船(VLGC)，该型船是全球第一次采用液化石油气(LPG)作为主动力燃料。截至2022年12月31日，公司船舶组合中清洁能源装备达到22艘，按合同金额计占比达到40.5%。公司持续强化LNG产业链合作。2022年，公司与中国石油国际事业(香港)有限公司、中远海运能源运输股份有限公司达成在LNG运输产业链上的战略合作，全面开启LNG业务合作新模式和保障LNG产业链供应链韧性安全新路径。积极应对美联储加息 多措并举有效控制融资成本在2022年美元超市场预期大幅加息425个基点的形势下，中国船舶租赁采取缩减现金等非经营性资产、降压负债规模、调整贷款计息方式、低利率的短期贷款置换、严控新增贷款提用等多种方式，大力遏制融资成本过快上涨势头，全年综合融资成本控制在2.6%，同比2021年仅增加76个基点。有息负债规模控制在277.9亿港元，较年初压降20.1亿港元。资产负债率控制在71.3%，较去年同期大幅压降4个百分点。公司连续四年获得惠誉"A "级、标普"A– "级的信用评级。2023年3月，公司在中国内地成功发行10亿人民币可持续发展挂钩熊猫债，票息3.3%，创下2023年以来AAA级同行业同期限最低发行利率。重点围绕流程建设和信息化建设 强化风控和应对处置能力中国船舶租赁把风险管控放置于与收益同等重要的地位。在风险治理机制上，公司建立了董事会领导下的职能部门、风险管理部、审核委员会三级风险防范模式，实现全环节风险管控、全员参与的风险管理机制。对信用风险、资产风险、流动性风险、信息科技风险等主要风险领域，公司制定了事前防范、事中监控、事后处置的全流程应对机制。在重点风险防控点方面，及时监控并采取一系列措施防控俄乌冲突引发重大风险，目前公司未有因俄乌冲突出现重大风险事件；针对航运市场高企和船舶价格抬升的特点，优化租金现金流期限结构，提高近期还款比例，管控履约风险。加强风险处置，充分计提拨备。2022年，公司未有增加新的不良项目。截至2022年12月31日，公司信贷类不良资产占信贷资产总额0.87%，不良拨备覆盖率311%。以建立一流的现代企业治理体系为导向 深入推进国企改革2022年，公司加大市场化改革力度，市场化选聘的包括总经理在内的5名高级管理人员全面履职，董事会通过落实职权改革、制定相应的配套管理制度，公司治理结构更加规范合理，职业经理人改革阶段性完成并取得良好成效。基于良好的改革成绩和成效，公司在2021年度国有企业"双百行动"改革考核中荣获最高评价级别"标杆"评级。2022年4月，公司根据其于2021年采纳的购股权计划再次向6名高级管理层及核心技术人员授出购股权；优化薪酬管理制度，将公司效益与经营管理层利益相融合，激发企业内生动力。重视投资者回报 持续保持高分红政策中国船舶租赁自2019年上市以来，始终将投资者作为公司的重要战略伙伴，为投资者创造丰厚投资收益。公司保持较高的分红比例，综合投放需求、现金流管理等多方面因素科学制定股息分配政策，以丰厚的股利回报广大投资者。董事会建议派发每股0.07港元的末期股息(上述分红需待公司应届股东周年大会批准)，连同2022年派发之中期股息每股0.03港元，2022年全面派发的股息总额约为6.14亿港元。获调入沪港通 有望获更多两地投资者青睐2023年3月6日，中国船舶租赁获纳入"首批新增调入沪港通下港股通股票名单"，并自2023年3月13日起生效。此前公司股票已获纳入深港通下港股通。本次调整，意味着公司股票同时成为沪港通及深港通下港股通股票目标。调入沪港通下港股通将进一步加强公司股票的流动性，也更有利于公司市值提升和估值的加速回归，进一步提升公司在全球范围内的投资吸引力和成长潜力。中国船舶(香港)航运租赁有限公司董事会主席钟坚先生表示："公司成立十年来，取得了跨越式发展。经营业绩始终高速增长，净资产回报率、总资产回报率大幅攀升且领先同业；船队规模全球领先，船型配置相对均衡，船舶组合绿色高端，在业内特色突出；融资能力、风险防控、资产管理等综合能力不断增强，为稳健运营保驾护航。2023年是公司第二个十年的起步之年，公司将坚持『质量第一、效益优先』的原则，充分发挥『懂船』的专业优势，依托控股集团雄厚的产业背景和技术资源，持续实施跨周期发展战略，高质量开拓船海装备租赁与投资业务，增强满足项目全生命周期管理需要的完整系统且较强的核心专业能力，成为船海装备租赁业务领域的领军者。"
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